Израильский финансовый сектор демонстрирует устойчивость
Торговые площадки Тель-Авива продемонстрировали позитивную динамику в начале новой торговой недели, при этом ключевые биржевые индексы зафиксировали рост в размере 1,4%. Данный результат был достигнут несмотря на принятое правительственным кабинетом решение об интенсификации военных операций в секторе Газа и установлении контроля над городом Газа.
Аналитики связывают положительную динамику на израильском фондовом рынке с возобновлением дипломатических инициатив по урегулированию конфликта, а также с тем обстоятельством, что инвесторы уже учли в котировках потенциальную эскалацию военных действий.
Особенно впечатляющие результаты продемонстрировал банковский сегмент, акции которого взлетели на 5,9% после того, как центральный банк Израиля санкционировал выплату кредитными организациями дивидендов в размере до половины чистой прибыли, полученной во втором квартале текущего года. Страховые компании также показали значительный прирост котировок на уровне 3,4%, в то время как предприятия энергетической инфраструктуры прибавили 2,1%.
На рынке долговых инструментов наблюдалось умеренное повышение стоимости индексированных облигационных выпусков при одновременном снижении цен на долгосрочные шекелевые долговые бумаги.
Настроения потребителей в июле продемонстрировали дальнейшее ухудшение: соответствующий индекс опустился с отметки -23 до -27 пунктов. Значительное падение зафиксировал показатель потребительских намерений относительно крупных покупок в ближайшей перспективе — с -30% до -39%. Тем не менее, относительный индекс потребительского доверия показал рост с 49 до 58 пунктов.
Тель-Авивская биржа инициировала запуск инновационной торговой сессии под названием TAL («Trading at Last»), предоставляющей участникам рынка возможность заключения сделок по цене закрытия торгового дня в течение приблизительно пятиминутного периода после завершения основной торговой сессии. Данная инициатива направлена на минимизацию ошибок отслеживания для индексных инвестиционных фондов и создание условий для проведения блочных операций с акциями. Нововведение приведет торговые стандарты израильского рынка в соответствие с практикой, принятой на крупнейших мировых биржевых площадках.
Отчетный сезон набирает активность: крупнейшие банковские структуры Леуми и Апоалим представят результаты деятельности за второй квартал в предстоящую среду. В текущую неделю также планируется публикация финансовых показателей компаниями Next Vision (рассматривается для включения в индекс «ТА-35»), Bazan, Melisron, Paz, телекоммуникационными операторами Partner и Cellcom, а также корпорациями Elbit Systems и Nice.
Международный банк в утренние часы обнародовал квартальные результаты: чистая прибыль увеличилась на 4,6%, достигнув 637 миллионов шекелей, при этом финансовая организация планирует распределить половину данной суммы в качестве дивидендных выплат. Рентабельность собственного капитала сократилась на 1,3 процентных пункта до уровня 18,3%.
Американские рынки настроены оптимистично
Торговая неделя на американских финансовых площадках стартовала с умеренного роста фьючерсных контрактов на основные индексы в диапазоне 0,1-0,2% после исключительно успешной предыдущей торговой недели с преобладанием «зеленых» значений.
Позитивная рыночная динамика обусловлена высокими результатами корпоративной отчетности и растущими ожиданиями снижения базовой процентной ставки на предстоящем заседании Федеральной резервной системы, вероятность которого на утренние часы составляет 89%.
Запланированная на пятницу встреча между президентами Трампом и Путиным на территории Аляски дополнительно способствует формированию оптимистических настроений, что находит отражение в снижении котировок золота и нефтяных фьючерсов.
В завершение предыдущей недели советники по вопросам национальной безопасности из европейских стран, Украины и Соединенных Штатов провели переговоры и достигли существенного прогресса в направлении прекращения военных действий. Потенциальное соглашение, согласно прогнозам аналитиков, может значительно улучшить геополитические настроения на финансовых рынках. Возможно, это также приведет к снижению напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, особенно учитывая, что срок действия моратория на взаимные пошлины между странами истекает завтра.
Доходность государственных облигаций США в утренние часы торгуется с незначительным снижением. Доходность двухлетних казначейских бумаг находится на уровне около 3,75%, в то время как десятилетние облигации демонстрируют доходность приблизительно 4,27%.
Ведущие производители полупроводниковых чипов Nvidia и AMD достигли соглашения с американской администрацией о передаче 15% доходов от реализации чипов искусственного интеллекта на китайском рынке. Данная нестандартная договоренность гарантирует корпорациям получение экспортных лицензий для поставки их продукции (H20 от Nvidia и MI308 от AMD) в Китайскую Народную Республику.
Европейские биржи показывают рост
Фьючерсные контракты на европейские биржевые индексы демонстрируют повышательную динамику до 0,3% после наиболее успешной недели за последние 12 недель торговли. Рост обусловлен оптимистическими ожиданиями относительно предстоящих переговоров между лидерами США и России Трампом и Путиным.
Азиатско-Тихоокеанский регион и развивающиеся рынки
Подавляющее большинство азиатских торговых площадок открыли новую торговую неделю в позитивном ключе, при этом общая активность остается относительно сдержанной, особенно на рынке долговых обязательств, что связано с закрытием токийских рынков в связи с национальным Праздником гор.
На китайском рынке акции производителей полупроводниковой продукции торгуются с отрицательной динамикой в ответ на заключенное Nvidia и AMD соглашение с американским правительством по получению экспортных разрешений для китайского рынка. В противоположность этому, котировки литиевых компаний демонстрируют рост после того, как гигант аккумуляторной индустрии Contemporary приостановил операции на крупном месторождении в Китае.
Годовой уровень инфляции в Китае за июль снизился с 0,1% до 0,0%, при прогнозируемом значении -0,1%. Годовой индекс цен производителей в июле сохранился на уровне -3,6%, что не соответствует ожиданиям роста до -3,3%. Вторая по масштабу мировая экономика приближается к дефляционному порогу.